Communiqués de presse


Zur Rose Group AG resserre la fourchette de prix et raccourci la période de bookbuilding

  • La fourchette de prix des actions proposées dans le cadre de l’IPO est resserrée entre CHF 135.– et CHF 140.– par action (contre CHF 120.- et CHF 140.- auparavant)
  • La période de bookbuilding prend fin le 4 juillet 2017 (un jour plus tôt que prévu)
  • Le début du négoce à la SIX Swiss Exchange est attendu pour le 6 juillet 2017 (ticker: “ROSE”)

Suite à une forte demande d’un grand nombre d’investisseurs, Zur Rose Group AG (l’«entreprise») a annoncé aujourd’hui une fourchette de prix resserrée entre CHF 135.- et CHF 140.– par action (contre CHF 120.- et CHF 140.- auparavant), ce qui correspond à une capitalisation boursière d’environ CHF 850 – CHF 870 millions, si l’on considère que l’option de surallocation sera exercée en totalité. En outre, l’entreprise a raccourci le délai de la période de bookbuilding d’un jour, au 4 juillet 2017. Suivant l’entrée en bourse («IPO»), la cotation des actions de l’entreprise et le début du négoce à la SIX Swiss Exchange («SIX») sont attendus pour le 6 juillet 2017.

La période de bookbuilding s’achèvera le 4 juillet 2017 à 12h00 HEEC pour la clientèle particulière et private banking et à 14h00 HEEC pour les investisseurs institutionnels. Le délai pour les ordres de médecins actuellement clients de l’entreprise et bénéficiant d’une attribution préférentielle reste inchangé (3 juillet 2017 à 12h00 HEEC). La publication du prix de placement définitif est attendue pour le 6 juillet 2017, juste avant le début du négoce attendu pour le même jour à la SIX. L’augmentation de capital pour l’émission des nouvelles actions est toujours prévue pour le 5 juillet 2017.

UBS et Berenberg agissent en qualité de co-coordinateurs globaux et de co-teneurs de livres, la Banque cantonale de Zurich a été mandatée en tant que co-chef de file, Lilja & Co. joue le rôle de conseiller indépendant de l’entreprise et la Neue Helvetische Bank intervient en tant qu’agent de placement.

Les informations détaillées relatives à l’IPO sont reprises dans le prospectus d’offre publié par Zur Rose Group AG et disponible depuis le 22 juin 2017.

 

Contact

Lisa Lüthi, Responsable Communication

E-mail: lisa.luethi@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

 

 

Zur Rose Group

Zur Rose Group, entreprise suisse comprenant les marques «Zur Rose» et «DocMorris», est la plus grande pharmacie en ligne «pure play» d’Europe et l’un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Grâce à son modèle commercial, le groupe contribue à un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité. Il se distingue en outre par l’élaboration de prestations innovantes dans le domaine de la gestion de médicaments afin d’accroître l’efficacité du processus de médication. La création de plus-values, les valeurs fortes orientées autour du patient ainsi que l’exigence d’un approvisionnement en médicaments à des prix avantageux font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l’industrie.

Le siège opérationnel de Zur Rose Group se situe à Frauenfeld, d’où le marché suisse est approvisionné. En Allemagne et en Autriche, le groupe exerce ses activités grâce à ses filiales à Heerlen (NL) et à Halle an der Saale (DE). En 2015, il a pris une participation majoritaire dans BlueCare, société sise à Winterthour et leader des fournisseurs de systèmes en réseau du secteur de la santé en Suisse. Zur Rose Group emploie plus de 800 collaborateurs sur ses différents sites et a réalisé un chiffre d’affaires de 880 millions de francs durant l’exercice 2016.

Les actions de Zur Rose Group AG (n° de valeur 4261528, ISIN CH0042615283) sont négociées sur les plates-formes hors-bourse OTC-X de la Banque Cantonale Bernoise, eKMU-X de la Banque Cantonale de Zurich ainsi que de la Lienhardt & Associés Banque Privée Zurich SA. L’emprunt d’entreprise de plus de 50 millions de francs souscrit en novembre 2012 dans le cadre du financement de l’acquisition de DocMorris est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (n° de valeur 19972936, ISIN CH0199729366, ticker ZRO12). www.zurrosegroup.com

  

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