Communiqués de presse


Zur Rose Group AG fixe le prix de son IPO à CHF 140.– par action et cote à la SIX Swiss Exchange

  • Prix de l’IPO au plus haut de la fourchette de prix
  • Le livre d’ordre à un prix d'offre de CHF 140.– par action sursouscrit plusieurs fois
  • Apport de capitaux de CHF 200 millions (CHF 233 millions si l’option de surallocation est exercée en totalité) destiné en premier lieu à l’accélération d’initiatives de croissance
  • Volume de placement total de CHF 252 millions (si l’option de surallocation est exercée en totalité)
  • Capitalisation boursière d’environ CHF 871 millions et flottant de 71,9 pour cent (si l’option de surallocation est exercée en totalité)
  • Le négoce commence demain à la SIX Swiss Exchange (ticker: «ROSE»)

Zur Rose Group AG (l’«entreprise»), la pharmacie en ligne «pure play» leader d’Europe, a raccourci le délai de la période de bookbuilding de son entrée en bourse («IPO») d’un jour, au 4 juillet 2017 et fixé le prix de ses actions proposées à CHF 140.– par action. Suivant l’IPO, les actions de l’entreprise seront cotées et le négoce commencera à la SIX Swiss Exchange («SIX») demain (le 6 juillet 2017).

Le syndicat bancaire a placé un volume total de 1 800 960 d’actions pour l’entreprise. De ces actions, 1 430 000 actions nouvellement émises résultent de l’augmentation de capital, ce qui correspond à un apport de capitaux de CHF 200 millions pour l’entreprise. En outre, 136 052 actions proviennent des membres du conseil d’administration et de la direction. Les 234 908 actions restantes ont été placées dans le cadre de la surallocation (le «greenshoe»). Ces actions ont été mises à disposition par un actionnaire existant sous forme de prêt. Afin de couvrir la surallocation, l’entreprise a accordé une option greenshoe au syndicat bancaire jusqu’à concurrence de 234 908 nouvelles actions, s’effectuant par le biais d’une nouvelle augmentation de capital. L’option greenshoe peut être exercée en partie ou en totalité par les co-coordinateurs globaux jusqu’au 5 août 2017. Si l’option greenshoe est exercée en totalité, l’entreprise disposera de CHF 33 millions d’apport de capitaux supplémentaires brut. Le volume de placement total, en prenant en compte l’option greenshoe, s’élève à CHF 252 millions ce qui correspond à 29,0 pour cent du capital-actions (si l’option greenshoe est exercée en totalité). Le prix d’offre de CHF 140.– implique une capitalisation boursière totale de CHF 871 millions (si l’option greenshoe est exercée en totalité).

Les capitaux obtenus par l’entreprise suite à l’entrée en bourse devraient servir au renforcement de la position de leader du groupe en Allemagne, à son expansion sur d’autres marchés européens sélectionnés, au développement d’initiatives intégrées et basées sur des données dans le domaine de la numérisation et à l’utilisation du potentiel du grand volume de données («big data») inhérent au groupe et être utilisés pour le remboursement ou le rachat de l’emprunt d’entreprise de plus de CHF 50 millions arrivant à échéance en décembre 2017, ainsi qu’à d’autres objectifs de l’entreprise.

Les membres du conseil d’administration et de la direction du groupe, ainsi que d’autres membres de la direction se sont engagés à respecter un délai d’interdiction d’aliénation (période de «lock-up») de douze mois. La période de lock-up applicable à l’entreprise et à KWE Beteiligungen AG est de six mois.

L’IPO a été sursouscrite à plusieurs reprises à travers la fourchette de prix étant donné la forte demande d’investisseurs institutionnels européens, particulièrement en provenance de Suisse, d’Allemagne et du Royaume-Uni, et des Etats-Unis d’Amérique, ainsi que d’investisseurs privés nationaux. Par conséquent, le prix d’offre a été fixé au plus haut de la fourchette de prix initiale, annoncée de CHF 120.– à CHF 140.– par action, à CHF 140.– par action. En raison de la forte demande, la fourchette de prix initiale a été resserrée le 30 juin 2017 entre CHF 135.– à CHF 140.–.

En conséquence de l’IPO et de l’augmentation de capital qui en résulte, le capital-actions total de l’entreprise s’élève à CHF 35 761 820,25, divisé par 6 219 447 actions avec une valeur nominale de CHF 5,75.– chacune, en supposant un exercice complet de l’option greenshoe. Le flottant atteindra dans ce cas 71,9 pour cent du capital-actions restant, avec KWE Beteiligungen AG détenant environ 14,5 pour cent, Matterhorn Pharma Holding détenant environ 5,8 pour cent et les membres du conseil d’administration et de la direction détenant environ 7,2 pour cent (le reste étant des actions propres).

Les actions de Zur Rose Group AG seront négociées à la SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) dès demain (6 juillet 2017) sous le ticker «ROSE». Le paiement du prix de placement est attendu pour le ou aux alentours du 10 juillet 2017.

UBS et Berenberg ont agi en qualité de co-coordinateurs globaux et de co-teneurs de livres, la Banque cantonale de Zurich a été mandatée en tant que co-chef de file, Lilja & Co. a joué le rôle de conseiller indépendant de l’entreprise et la Neue Helvetische Bank a intervenu en tant qu’agent de placement.

 

Informations importantes pour la presse

Cotation

SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard)

Symbole ticker

ROSE

Numéro de valeur suisse

4261528

ISIN

CH0042615283

Prix d’offre

CHF 140.– par action proposée

Actions proposées

Offre de base de 1 566 052 actions d’une valeur nominale de CHF 5,75.– chacune, dont

–      1 430 000 nouvelles actions proposées

–      136 052 actions existantes, proposées par Zur Rose Group AG pour le compte des actionnaires vendeurs

Option greenshoe de 234 908 nouvelles actions émises par Zur Rose Group AG

Calendrier provisoire

Cotation et début du négoce à la SIX

6 juillet 2017

Crédit des actions proposées moyennant paiement du prix de placement

10 juillet 2017

Dernier jour d’exercice de l’option greenshoe

5 août 2017

 

Contact

Lisa Lüthi, Responsable Communication

E-mail: lisa.luethi@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

 

Zur Rose Group

Zur Rose Group, entreprise suisse comprenant les marques «Zur Rose» et «DocMorris», est la plus grande pharmacie en ligne «pure play» d’Europe et l’un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Grâce à son modèle commercial, le groupe contribue à un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité. Il se distingue en outre par l’élaboration de prestations innovantes dans le domaine de la gestion de médicaments afin d’accroître l’efficacité du processus de médication. La création de plus-values, les valeurs fortes orientées autour du patient ainsi que l’exigence d’un approvisionnement en médicaments à des prix avantageux font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l’industrie.

Le siège opérationnel de Zur Rose Group se situe à Frauenfeld, d’où le marché suisse est approvisionné. En Allemagne et en Autriche, le groupe exerce ses activités grâce à ses filiales à Heerlen (NL) et à Halle an der Saale (DE). En 2015, il a pris une participation majoritaire dans BlueCare, société sise à Winterthour et leader des fournisseurs de systèmes en réseau du secteur de la santé en Suisse. Zur Rose Group emploie plus de 800 collaborateurs sur ses différents sites et a réalisé un chiffre d’affaires de 880 millions de francs durant l’exercice 2016.

L’emprunt d’entreprise de plus de 50 millions de francs souscrit en novembre 2012 dans le cadre du financement de l’acquisition de DocMorris est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (n° de valeur 19972936, ISIN CH0199729366, ticker ZRO12). www.zurrosegroup.com

  

Disclaimer

This document and the information contained herein are not for distribution in or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful. This document does not constitute an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Australia or Japan.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in the United States. The securities of Zur Rose Group AG to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to “qualified institutional buyers” as defined in, and in reliance on, Rule 144A under the Securities Act.

This document is not an issuance or listing prospectus or a similar document in the sense of article 652a, article 752 and/or article1156 of the Swiss Code of Obligations or articles 27 et seq. of the Listing Rules of the SIX Swiss Exchange and was not reviewed by any competent authority. Any offer of securities of Zur Rose Group AG will be made solely by means of, and on the basis of, an offering memorandum that will contain detailed information about the group and its management as well as risk factors and financial statements. Any person considering the purchase of any securities of Zur Rose Group AG must inform itself independently based solely on such offering memorandum (including any supplement thereto).

This document does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union, as amended (the "Prospectus Directive") of the securities referred to herein in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the securities referred to in this document to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities. In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, this document is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State.

In the United Kingdom, this document is only being distributed to and is only directed at persons who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This document is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

This communication may contain statements about the future that use words such as, for example, "believe", "assume", "expect" and other similar expressions. Such statements about the future are subject to risks, uncertainties, and other factors, which can cause the true results of the company to differ significantly from that which is expressly or implicitly assumed in these statements. In view of these uncertainties, the reader should not depend on this type of statement about the future. The company gives no undertaking whatever to update such statements regarding the future, or to adapt them to future events or developments.

 

retour
PDF PDF
Zur Rose Group AG Logo
Zur Rose Group
Zur Rose Group AG Logo Button open menu
Button close menu
Zur Rose Group