Communiqués de presse


Zur Rose Group AG annonce l’exercice intégral de l’option de surallocation

  • Zur Rose Group AG, le leader européen de la pharmacie en ligne «pure play», a coté ses actions à la SIX Swiss Exchange le 6 juillet 2017 (ticker: «ROSE»)
  • UBS, au nom du syndicat bancaire, a exercé aujourd’hui l’option de surallocation de manière intégrale, représentant 15 pour cent de l’offre de base ou l’équivalent de 234’908 nouvelles actions, au prix d’offre de CHF 140.- par action

Dans le cadre de son entrée en bourse («IPO»), Zur Rose Group AG (l’«entreprise») avait accordé une option de surallocation («greenshoe») au syndicat bancaire, jusqu’à concurrence de 234 908 nouvelles actions ou l’équivalent de 15 pour cent de l’offre de base, qui pouvait être exercée intégralement ou partiellement dans les 30 jours calendrier suivant le premier jour de négoce à la SIX Swiss Exchange. UBS, au nom du syndicat bancaire, a exercé aujourd’hui l’option greenshoe de manière intégrale au prix d’offre de CHF 140.- par action.

En prenant en compte les actions placées avec les actions greenshoe, un total de
1 800 960 actions a été placé au cadre de l’IPO, ce qui va représenter 29.0 pour cent du capital-actions de l’entreprise. Le volume placé de l’IPO s'élève à CHF 252 millions. L’apport de capitaux total pour l’entreprise s’élève à CHF 233 millions brut.

Les 234 908 actions greenshoe seront émises par le biais d’une augmentation de capital prévue pour le ou aux alentours du 14 juillet 2017. Suivant l’exercice de l’option greenshoe, le flottant s’élève à 77.8 pour cent.

UBS et Berenberg ont agi en qualité de co-coordinateurs globaux et de co-teneurs de livres, la Banque cantonale de Zurich a été mandatée en tant que co-chef de file, Lilja & Co. a joué le rôle de conseiller indépendant de l’entreprise et la Neue Helvetische Bank a intervenu en tant qu’agent de placement.

 

Contact

Lisa Lüthi, Responsable Communication

E-mail: lisa.luethi@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

 

Zur Rose Group

Zur Rose Group, entreprise suisse comprenant les marques «Zur Rose» et «DocMorris», est la plus grande pharmacie en ligne «pure play» d’Europe et l’un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Grâce à son modèle commercial, le groupe contribue à un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité. Il se distingue en outre par l’élaboration de prestations innovantes dans le domaine de la gestion de médicaments afin d’accroître l’efficacité du processus de médication. La création de plus-values, les valeurs fortes orientées autour du patient ainsi que l’exigence d’un approvisionnement en médicaments à des prix avantageux font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l’industrie.

Le siège opérationnel de Zur Rose Group se situe à Frauenfeld, d’où le marché suisse est approvisionné. En Allemagne et en Autriche, le groupe exerce ses activités grâce à ses filiales à Heerlen (NL) et à Halle an der Saale (DE). En 2015, il a pris une participation majoritaire dans BlueCare, société sise à Winterthour et leader des fournisseurs de systèmes en réseau du secteur de la santé en Suisse. Zur Rose Group emploie plus de 800 collaborateurs sur ses différents sites et a réalisé un chiffre d’affaires de 880 millions de francs durant l’exercice 2016.

Les actions de Zur Rose Group AG (n° de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE») sont cotées à la SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard). L’emprunt d’entreprise de plus de 50 millions de francs souscrit en novembre 2012 dans le cadre du financement de l’acquisition de DocMorris est coté à la SIX Swiss Exchange (n° de valeur 19972936, ISIN CH0199729366, ticker «ZRO12»). www.zurrosegroup.com

  

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